ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВ ДЛЯ БИЗНЕСА
НА МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Знаем РЫНОК и понимаем все инструменты привлечения финансирования в России:
- Бридж-инвесторы
- Инвестиционные фонды – венчурные и консервативные
- Фэмили-офисы – частные и корпоративные
- Банки – проектное финансирование, лизинг, мезонин
- Госфинансирование – ФРП, ФРДВ, ФРМ, Корпорация МСП и другие
- Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы)
- Публичные акционерные общества (ПАО)
- Крауд-площадки – инвестиционные и займовые
- Облигационные займы через специализированные финансовые общества (СФО)
- Частные инвесторы – квалифицированные и неквалифицированные
- Бизнес-ангелы – профильные и непрофильные
- Финансирование под банковские гарантии
Не просто знаем ИНСТРУМЕНТЫ, а хорошо понимаем их субъектность:
- Например, в России сегодня порядка 150 инвестиционных фондов, но у каждого своя специфика и с конкретным проектом нужно идти не более, чем в 10-20 фондов
- Финальный раунд переговоров, в итоге, вести не более чем с 2-3 фондами
- При переговорах учесть ряд деталей, которые позволят договориться о меньшей доле инвестора… и т.д.
Делаем качественный АНАЛИЗ ПРОЕКТА и помогаем доработать ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, чтобы проект был привлекателен именно для инвесторов или кредиторов.
Важно понимать, что для разных инструментов финансирования зачастую необходимо иметь разные варианты позиционирования: для банка важно одно, для фонда – другое, для госфинансирования – третье и т.д.
Разрабатываем СТРАТЕГИЮ привлечения финансирования в проект:
- Отбираем эффективные для конкретного проекта инструменты и их субъекты
- Компилируем их между собой
- Планируем пути и сроки привлечения финансовых средств
С учётом личных персональных отношений с подавляющим количеством Управляющих вышеперечисленных структур инвестирования и частными инвесторами мы не рассылаем СПАМ, а работаем со всеми В ЛИЧНОМ КОНТАКТЕ
Имеем своё СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ, с которыми работаем, поскольку привлечение финансирования предусматривает определённую процедурность, и многие процедуры требуют грамотных, квалифицированных подрядчиков
Реализуем ряд решений, через которые СНИЖАЕМ % по кредиту, долю инвестора и ставку налогообложения для инвестиционного проекта
Занимаемся подготовкой, ведением и сопровождением всего ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА с источниками финансирования (включая подготовку всей необходимой для этого документации), а также структурированием сделок
В целом, не только привлекаем финансирование, но и помогаем создать условия для МАКСИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ компании
Оплата услуг – SUCCESS FEE по ФАКТУ привлечения финансирования
Закладывается сверху, по-русски :) Например, если вам требуется привлечь в проект миллиард рублей за 40% доли компании, то наша задача – за эти же 40% доли привлечь не миллиард, а миллиард сто. Миллиард Вы оставляете себе, 100 миллионов переводите нам за проделанную работу. Комиссию официально показываем в финансовой модели, то есть де-юре платите вы, де-факто – комиссия выплачивается из денег инвестора.
При займе или кредите вы регулярно выплачиваете тело займа и проценты, а при инвестициях в капитал инвестор за свои деньги покупает долю в вашем бизнесе, становится партнёром. Соответственно, при инвестициях нет ежемесячных платежей процентов, инвестор претендует лишь на дивиденды в рамках своей доли.
Услуги по привлечению денег в ваш проект.
В зависимости от ваших потребностей это может быть:
- Анализ проекта
- Аудит ваших документов аналитиками «большой четвёрки» и ведущих фондов России (однократный, если вы готовите их сами).
- Экспресс-анализ проекта: плюсы и минусы проекта с точки зрения источников финансирования и рекомендации по конкретным инструментам, которые можно использовать для финансирования вашего проекта.
- Помощь в подготовке документов для защиты проекта:
- Составление ТЗ на подготовку пакета документов.
- Подбор подрядчика, контроль и приём работ по подготовке пакета документов.
- Аудит ваших подрядчиков, занимающихся подготовкой документов.
- Работа с источниками финансирования:
- Аудит ваших источников финансирования – если к вам обратился инвестор, вы можете направить его к нам для аудита и ведения переговоров, предварительно согласовав условия вознаграждения в случае успешной сделки.
- Консультации по работе с конкретными источниками финансирования.
- Знакомство с нашими источниками финансирования.
- Ведение переговорного процесса.
- Подбор и контроль подрядчиков, если вам это требуется (например, вы решили привлекать деньги через продажу паёв закрытого паевого инвестиционного фонда – как минимум, вам понадобится оценочная компания и управляющая компания ЗПИФом).
- Согласование Term Sheet.
- Контроль процедуры Due Diligence.
- Согласование условий инвестиционного контракта, которые устраивают все стороны.
- Контроль проведения самой сделки.
Цель – не только получение денег, но и дальнейшая судьба проекта в режиме «и жили они долго и счастливо».
- Мы не готовим документы для защиты проекта – ни платно, ни бесплатно.
- Вы можете подготовить их самостоятельно, нанять своих подрядчиков или попросить нас рекомендовать вам проверенных специалистов.
- Глубокий аудит ваших документов аналитиками «большой четвёрки».
- Разработка стратегии привлечения финансирования ⟶
- Если у вас её нет, и вы хотите нанять нас на эту услугу, она оплачивается отдельно. Но тоже ПО ФАКТУ оказания и только в том случае, если вы довольны результатом.
Вы ищете займ
максимум ДО 12 МЕСЯЦЕВ
Вы ищете займ на срок БОЛЬШЕ 12 МЕСЯЦЕВ либо инвестиции в капитал, и у вас ЕСТЬ ГОТОВЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ для защиты проекта перед инвестором / займодавцем
Вы ищете займ на срок БОЛЬШЕ 12 МЕСЯЦЕВ либо инвестиции в капитал, и ДОКУМЕНТОВ У ВАС НЕТ, либо ответ аналитиков по ним был отрицательный, и их нужно не просто доработать, а полностью переделывать
Делаем с вами звонок, задаём вопросы.
Формируем заявку на финансирование.
Если получаем по заявке положительный отклик от займодавцев – подписываем с вами договор и организуем взаимодействие с займодавцами.
Присылаете документы.
Если для этого нужно подписать NDA – нет проблем, давайте подпишем.
Специалисты инвестора, аналитики ведущих фондов в России смотрят их и дают обратную связь.
Они анализируют документы именно с точки зрения «всё готово для защиты проекта перед инвестором, можно подаваться официально» либо «готово, но не всё – доработайте это, это, и вот это» либо «ничего не готово, нужно всё с нуля делать».
Если по вашим документам получаем положительную обратную связь от специалистов – подписываем с вами договоры и организуем взаимодействие с инвесторами.
Стандартный пакет для защиты проекта (он же инвестор-дэк, он же технико-экономическое обоснование) сегодня включает в себя:
- Инвестиционный меморандум (либо бизнес-план)
- Финансовую модель
- Юридическую модель
- Презентацию, тизер
- Приложения к инвест-меморандуму (либо соответствующие разделы бизнес-плана), в которых отражены: подтверждение сбыта, описание команды, описание производственного процесса, бизнес-процессов компании, прочие стандартные, а также зависящие от специфики конкретного проекта, моменты.
Примеры данных документов можно найти в интернете либо запросить у нас.
Экспресс-анализ проекта:
- Встреча «вживую» / по конференц-связи (Skype / телефон), полчаса-час.
- По итогу вы получаете обратную связь:
- плюсы и минусы проекта с точки зрения инвестора / кредитора;
- какие инструменты привлечения финансирования можно использовать в вашем случае, а какие нет.
Это БЕСПЛАТНО.
⟶ Далее, если можем помочь.
Совместная разработка стратегии привлечения финансирования в проект – оплачиваемая работа С ГАРАНТИЕЙ РЕЗУЛЬТАТА.
Это НЕ предоплата, работа оплачивается вами по факту её проведения при личной встрече.
На эту работу даём ГАРАНТИЮ РЕЗУЛЬТАТА.
- Если, в итоге, вы понимаете, что всё, что мы делаем – бесполезно, никак не продвигает ваш проект к получению финансирования, это лично вам не подходит и т.д. – просто скажите об этом, ничего оплачивать не надо, сотрудничество на этом заканчиваем. Иными словами, деньгами вы не рискуете, максимум вы потратите несколько часов своей жизни, и мы прекратим сотрудничество
Можно ли обойтись без разработки стратегии?
Можно – см. выше историю 2 с готовыми качественными документами.
Привлечение финансирования согласно утверждённой стратегии – работа до результата.
- Организация разработки базового пакета документов (ТЭО / инвестор-дэк), если это необходимо.
- Предварительная проработка источников финансирования.
- Организация доработки базового пакета документов, если это необходимо.
- Встречи, презентации, переговоры, уточнения сторон и т.д.:
- Активно модерируем процесс переговоров;
- «Сглаживаем острые углы»;
- Понимаем «подводные камни» и готовим вас к ним;
- Помогаем добиться выгодных условий для вас.
- Структурирование инвестиционной сделки:
- Подготовка, организация и проведение первичного инвест-комитета;
- Проработка Term Sheet;
- Организация процедуры Due Diligence;
- Организация и проведение второго инвест-комитета;
- Проработка и согласование инвестиционного контракта;
- Непосредственно само структурирование инвестиционной сделки.
Это вопрос к вам! Нам подходит любой.
В любом случае, можно начать с ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ПРОЕКТА – это вас ни к чему не обязывает.
Экспресс-анализ даёт шанс посмотреть на свой бизнес/ проект глазами инвестора.
